Über den Menüpunkt „Import“ können die empfangenen Belege von Workist abgerufen werden.
Diese werden dann über die Kachel neue Aufträge angezeigt.
In der Liste der Aufträge befinden sich die Aufträge in unterschiedlichen Status:
Status Finished bedeutet das der Auftrag in BC verarbeitet werden kann.
Status Assistence_Needed bedeutet, das in Workist noch Zuordnungen gemacht werden müssen.
In der Rechten Seite des Formulars wird das entsprechende PDF Dokument angezeigt
Sollte der Status Assistence Needed am Dokument stehen, dann kann über den Button Aktionen das Dokument direkt in Workist geöffnet und bearbeitet werden.
Es öffnet sich die Workist Suite und das Dokument kann finalisiert werden.
Wenn das Dokument bearbeitet wurde, wird beim nächsten Import das Dokument in BC erstellt und als Finished dargestellt.
Jetzt kann der Beleg in BC angesehen, und falls Notwendig bearbeitet werden.
Ist der Beleg zur Auftragsbearbeitung fertig, dann kann er über den Button Aktionen als Business Central Verkaufsauftrag erstellt werden.
Dabei wird der Workist Auftrag archiviert und der BC Auftrag erstellt.
Der Verkaufsauftrag erhält eine Verlinkung auf die Workist Daten. Im Oberen Menü kann auf alle Dokumente des Workist Auftrags zugegriffen werden.